Serena (13), una aspirante a creadora de sueños nativa de Ferid, un país de luz intermedia, debe ganarse la confianza de la extraordinaria maestra Alena (28), para aprobar su examen y poder vivir segura e indefinidamente en la exclusiva ciudad de Santa Luz con sus padres. La mayor lección que aprenderá, será que las ilusiones no son tan bellas como parecen.